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以客户为中心,利润丰厚的财富,帮助财富管理

添加时间:2019-04-04  浏览次数:

本网讯 根据经济学家的预测,到2020年,中国新中产阶级人数将达到4.7亿。根据贝恩的研究数据,到2020年,中国个人可投资资产总规模将达到340万亿元,年均复合增长率超过20%。中国居民在过去几十年积累的财富刺激了对财富管理的巨大需求,以愉快财富为代表的网上财富管理机构的崛起恰好符合新富阶层和新中产阶级的个性化财富管理需求。

随着互联网金融的兴起和居民财富的积累,客户的需求日益多样化和个性化。在传统财富管理时代,客户对投资和财务管理的看法主要集中在银行储蓄,房地产市场股票和存款等方面。随着用户生活水平的提高,富裕人群不断增加,客户投资收益率也在不断提高,用户需求也呈分层。它在风险承受能力,风险偏好和收入预期方面也具有非常不同的特征。

基于用户的多样化需求,Pleasant Wealth通过多维数据智能地分析客户可投资资产,风险承受能力,风险偏好,流动性需求和生命阶段等关键指标,准确匹配优质资产,帮助客户形成长期期权投资。多元分布的财富管理策略,以满足客户子女教育,父母养老金和优质生活的个性化财务目标。

在基金产品方面,Pleasant Wealth正在努力创建一个质量模型,依靠专家团队筛选基金产品,并检查业务规模,公司背景,基金经理业绩,评级机构评估等,并参考用户对基金的接受程度。此外,定期轮换和消除,此外,财富管理工具的平衡愉快财富“变化+”,投资高质量的货币资金,与存款,考虑到回报率和流动性。

与此同时,保险已成为大众富裕人群的迫切需要。与传统保险相比,互联网保险可以“量身定制”,更加以场景为导向,脱离中介,保险和理赔模式更加便捷。愉快的财富根据用户生命阶段的特点,建议提供全面的高性价比和高质量的保险产品,以实现用户个性化需求与产品之间的有效匹配。随着资金,保险和其他产品的不断丰富,Pleasant Wealth可以提供量身定制的综合财富管理解决方案,帮助客户实现其财富管理目标。

从离线到在线财务管理的转变不仅扩大了财富管理的界限,也提升了客户在财富管理方面的积极性和专业性。专业客户更迫切需要专业。平台。在产品,风险控制和服务方面不断提升愉快财富,以提高其在金融,技术等方面的专业性。财富管理是一个动态过程。愉快的财富不仅为用户提供资产配置解决方案,还定期进行财富检查,项目优化调整和互动式后续服务。

Pleasant Wealth帮助客户实现财富目标,同时利用财富管理作为整合用户智能生活场景的桥梁,涵盖信息,健康,社交和许多其他功能。建立财富管理生态系统。通过“财富圈”,该平台为客户提供丰富的投资知识和圈子通信服务,升级会员服务系统,根据不同的客户诉求实现更精细的财富管理服务,增强客户和平台。信任和互动。

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